21:26
-1 C°
Пробки:   4 балла
$

Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей

8 февраля 2018 года
1608
Бинбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций ГТЛК объемом 10 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) успешно разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08.

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 15 лет с офертой (право владельцев биржевых облигаций предъявить их к выкупу) через 4,5 года с даты начала размещения. Ставка 1-2-го квартальных купонов составила 8,5%, ставка 3-18 купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.

Размещение было реализовано на базе повышенного спроса по итогам выпуска серии 001Р-07, состоявшегося 19 января 2018 года. В книгу поступило 60 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, в том числе активный интерес к выпуску проявили физические лица. Общий спрос, как и в дебютной сделке этого года, превысил объем предложения в 3 раза, что является индикатором высокого рыночного интереса к кредитному качеству ГТЛК и структуре с плавающей ставкой купона, привязанной к ключевой ставке Банка России. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к ключевой ставке составил 0,65% годовых.

Организаторами выпуска выступили Бинбанк, Газпромбанк, Альфа-банк и БК "Регион".

Андеррайтер - Ак Барс Банк.

Выпуск биржевых облигаций серии 001Р-08 включен в первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговым агентством АКРА выпуску присвоен кредитный рейтинг на уровне А+(RU).

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Бинбанк и «Открытие» объединили банкоматные сети на пополнение карт
17 октября 2018 года
1104
Теперь клиенты Бинбанка могут без комиссии пополнять карты в сети банкоматов банка «Открытие», работающих на прием наличных. Держатели карт банка «Открытие» также могут ...
Бинбанк выплатил $6,3 млн купонного дохода по трехлетним еврооблигациям
2 октября 2018 года
1432
Бинбанк выплатил купон по трехлетним еврооблигациям, выпущенным в марте 2016 года в объеме $150 млн (ISIN XS1379311761). Объем купонной выплаты за пятый процентный ...
Бинбанк сфокусируется на семейном обслуживании
12 сентября 2018 года
1345
Бинбанк внедряет комплексный подход к клиентской базе, фокусом которого станет не только индивидуальный профиль клиента, но и анализ группы связанных с ним лиц — ...
Бинбанк выплатил свыше 10 млн рублей купонного дохода за девятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-04
13 августа 2018 года
1278
Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402562B от 25.12.2013 г.). Размер выплат за девятый ...
Набсовет Бинбанка одобрил продажу пула непрофильных активов банку «Траст» на сумму около 110 млрд рублей
25 июля 2018 года
1351
Наблюдательный совет Бинбанка 9 июля 2018 года принял решение о продаже непрофильных и проблемных активов банку «Траст», на базе которого формируется банк непрофильных ...

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Ищем ПАРТНЕРОВ в регионах РФ (франчайзинг)
16 апреля 2018 года
9893
Приглашаем к партнёрству (франчайзинг). Создайте уникальный бизнес портал в своём регионе! У вас есть возможность приобрести готовый бизнес с месячной прибылью более 250 ...
«Ингосстрах» первым в России застраховал ответственность бюджетного учреждения при осуществлении кадастровой оценки
23 октября 2018 года
34
«Ингосстрах» заключил первый в России договор страхования профессиональной ответственности бюджетного учреждения в сфере кадастровой оценки. Страхователем выступило ГБУ ...
Что такое банкротство физических лиц?
23 октября 2018 года
93
Федеральная юридическая компания «Стопдолг» специализируется на защите прав заемщиков. Компания успешно работает более 8 лет на рынке, а филиалы открыты в 50 городах ...
Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 млн счетов медучреждений
23 октября 2018 года
64
За девять месяцев 2018 года компания ВТБ МС получила и проверила 94 млн счетов, которые поступили от медицинских учреждений за оказанные населению услуги по полисам ...
«Мираторг» увеличил на 6% до 85 тыс. тонн производство свинины в Курской области за 9 мес. 2018 года
23 октября 2018 года
79
АПХ «Мираторг», ведущий производитель основных видов мяса в РФ, сообщает об увеличении в период с января по сентябрь текущего года производства свинины на ...
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
120 пресс-релиза
Почта России
25 пресс-релиза
Билайн
21 пресс-релиза
Альфа-банк
14 пресс-релиза
Сбербанк
12 пресс-релиза
БИНБанк
12 пресс-релиза
ВТБ Страхование
11 пресс-релиза
АльфаСтрахование
10 пресс-релиза
Аэрофлот
9 пресс-релиза
Следуйте за нами