Пресс-релиз

Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей

Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей
Подписка на рассылку

Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей

  • 6403
  • 2 мин.
Группа «Самолет» закрыла книгу заявок на облигации серии БП-012 объемом 15 млрд рублей

Группа «Самолет», одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, сообщает о закрытии книги заявок на облигации серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей.

По итогам формирования книги установлена ставка квартального купона в размере 13,25% годовых. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 3 года с даты начала размещения.

Значительный интерес инвесторов позволил увеличить объем выпуска в 1,5 раза до 15 млрд рублей и закрыть книгу по ставке купона 13,25% в середине объявленного диапазона 13,00% – 13,50%. В размещении приняли участие ведущие российские банки, инвестиционные и управляющие компании, а также розничные инвесторы.

Заместитель генерального директора группы «Самолет» по экономике и финансам Наталья Грознова прокомментировала:

«Мы рады, что очередное размещение облигаций ГК «Самолет» вызвало большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов. Сегодня мы предлагаем инвесторам уникальное сочетание высоких темпов бизнеса, финансовой устойчивости и низкого уровня долговой нагрузки. Мы подтверждаем наши амбициозные планы развития и намерены использовать привлеченные средства для запуска новых проектов и новых очередей в ключевом для нас Московском регионе, выхода в новые регионы, а также развития цифровых направлений бизнеса в рамках стратегии построения экосистемы сервисов, закрывающих все потребности клиентов вокруг жилья».

Ак-Барс Банк, Велес-Капитал, Газпромбанк, Дом.РФ Банк, БК Регион, Россельхозбанк, Синара, Тинькофф Инвестиции, Экспобанк, ITI Capital выступили организаторами выпуска. Агент по размещению – Газпромбанк.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг выпуску на уровне A-, что соответствует рейтингу самой компании.

Пресс-релизы компании Смотреть все

Пресс-релизы по теме

Свежие пресс-релизы Смотреть все

Лучшие пресс-службы

О компании

Группа «Самолет» Группа «Самолет»

В Группу «Самолет» входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости. Всего за шесть лет с момента основания компания стала одним из круп...

Цитаты

Все

Максим Кудрявцев: благоустройство дворов в Новосибирске будет продолжено

КУДРЯВЦЕВ Максим Георгиевич
КУДРЯВЦЕВ Максим Георгиевич

Обновление дворов одно из ключевых направлений благоустройства. Мы не только ремонтируем проезды и тротуары, но и создаём новые пространства для отдыха и спорта, занимаемся озеленением. Важно, что программа опирается на запросы самих горожан именно их наказы, переданные через депутатов, легли в основу плана работ. Благодарю депутатский корпус за совместную работу: такой подход позволяет делать город комфортнее там, где это особенно нужно

Новосибирский завод поделился опытом погружения в цифровое производство

ШАРПФ Светлана Леонидовна
ШАРПФ Светлана Леонидовна

К примеру, ледниковой компании помогли доработать программный комплекс 1С благодаря оптимизации бизнес-процессов, что позволило достичь суммарного экономического эффекта свыше 9 миллионов рублей. На консервном предприятии освоили цифровой метод оценки функционирования производственной линии и создали панель мониторинга, чётко отражающую расхождение с запланированными показателями. Таких случаев достаточно много. Мы вместе с профильными специалистами РЦК намерены оказывать компаниям поддержку в запуске современных технологий

В Новосибирской области собственные доходы бюджета в 2027 году увеличатся на 14 млрд рублей

ГОЛУБЕНКО Виталий Юрьевич
ГОЛУБЕНКО Виталий Юрьевич

Наши ключевые приоритеты бюджетного планирования на будущую трехлетку остаются достаточно стабильными. Это, прежде всего, выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение мер поддержки участников СВО и членов их семей, завершение и ввод в эксплуатацию объектов с высокой степенью строительной готовности, реализация национальных, инфраструктурных проектов с федеральным софинансированием

Травников обсудил с депутатами Госдумы развитие метро в Новосибирске

ТРАВНИКОВ Андрей Александрович
ТРАВНИКОВ Андрей Александрович

Мы будем работать с депутатами как единая команда и отстаивать интересы региона на федеральном уровне

Развитие инфраструктуры: в Новосибирске построено и реконструировано 11 км сетей водоснабжения

КУДРЯВЦЕВ Максим Георгиевич
КУДРЯВЦЕВ Максим Георгиевич

Горводоканал - это надёжная организация с отлаженными рабочими процессами, не требующими постоянного надзора со стороны городских властей. Инвестиции в объёме более миллиарда рублей свидетельствуют о системном подходе к обновлению систем водоснабжения и водоотведения

Купить рекламное место Слот 240×400 свободен Написать →