02:36
Пробки:   1
$
80.2237
90.3821
Совкомбанк закрыл книгу по р...
Подписка на рассылку

Совкомбанк закрыл книгу по размещению $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций

6 февраля 2020
6529
2 мин.
Совкомбанк закрыл книгу по размещению $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций

Спрос на облигации банка на пике достигал $1,9 млрд. Ставка купона составила 7,75% годовых.
За всю историю размещений субординированных еврооблигаций Tier 1 российских банков выпуск Совкомбанка получил самую низкую ставку купона в долларах – 7,75%.

После согласования с Банком России, сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал Совкомбанка. Сделка необходима банку для оптимизации структуры капитала и формирования истории публичных сделок.

Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике составлял $1,9 млрд, а окончательный объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги.

Согласно удовлетворённым заявкам инвесторы по географии распределились следующим образом:

- Россия: 45%

- Континентальная Европа: 22%

- Азия и Ближний Восток: 12%

- Великобритания: 12%

- США: 9%.

Распределение инвесторов в целом отражает первоначальный план Совкомбанка и организаторов сделать еврооблигации максимально ликвидными на рынке.

«Столь высокий спрос на субординированные еврооблигации Совкомбанка показывает высочайший уровень доверия инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими нашей деловой репутации, бизнес-модели и финансовых результатов. Размещение данного выпуска позволит банку существенно повысить достаточность капитала первого уровня на уникальных для рынка условиях по ставке», – сообщил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Road show выпуска прошло в Москве, Дубае, Нью-Йорке, Цюрихе, Женеве в период с 24 по 29 января. Организаторами размещения выступили: JP Morgan, Сбербанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Альфа-Банк, Ренессанс Капитал, а также Emirates National Bank of Dubai.

Пресс-релизы компании

«Галичское Заозерье: лыжный марафон Совкомбанк» состоится 12 марта 2023 года в деревне Толтуново Галичского района Костромской области. В соревнованиях примут участие спортсмены из 22 регионов, а также команда банка. Ирина Кашина, заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк»:«Совкомбанк выступает за поддержку туристического потенциала региона и продолжит содей...
9 марта 2023
Процентные ставки по розничным вкладам банка от будут уменьшены на 0,2%. Ставки меняются по срочным вкладам «Зимний доход с Халвой» и «Удобный» на всех сроках, а также по вкладу для пролонгации «Рекордный процент»...
9 февраля 2023
С декабря держателям карт премиального уровня Mir Supreme доступен сервис Mir Pass для отдыха в бизнес-залах аэропортов и ж/д вокзалов в России и за границей. Сервис Mir Pass в пакете привилегий Mir Supreme позволит без ограничений посещать бизнес-залы международного оператора ·ON·PASS в ожидании путешествия. «Совкомбанк в числе первых банков предложил своим клиентам-влад...
13 января 2023
Совкомбанк занял первое место в рейтинге предложений крупнейших банков страны по итогам исследования Лучшие карты рассрочки в ноябре 2022 года. Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» сравнили условия по картам рассрочки и со...
9 декабря 2022

Пресс-релизы по теме

В Москве состоялось 10-е заседание Финансового диалога между Россией и Китаем под председательством Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова и Министра финансов Китайской Народной Республики Лань Фоаня. На пленарном зас...
Распоряжение о назначении подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.   Ирина Окладникова пришла на работу в Минфин России в 2012 году. С 2016 по...
Обучение бизнесу стало неотъемлемой частью карьерного роста в современном мире. Профессиональные курсы по бизнесу и финансам не только укрепляют знания и навыки, но и помогают развивать креативное мышление, аналитические способности, управленческие н...
14 июня 2024
МегаФон и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы «Технологии добра», благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО). МегаФон выступит телеком-партнером проекта и предост...
6 июня 2024
Онлайн-конторы предлагают отличные условия, обещают быстрый вывод и щедрые бонусы. Однако многие бетторы сталкиваются с разными проблемами в процессе сотрудничества. Чтобы не мириться со снижением котировок и отказом в переводе призов, стоит выбирать...
2 мая 2024
За 2023 год объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках Национальной гарантийной системы вырос: кредитов под поручительства – на 47%, льготных микрозаймов – на 3,4%. Поддержка бизнесу оказывается в рамках национального п...
26 марта 2024

Свежие пресс-релизы

Приглашаем к партнёрству (франчайзинг). Создайте уникальный бизнес портал в своём регионе! У вас есть возможность приобрести готовый бизнес с месячной прибылью более 250 тыс.руб после выхода на полный объём продаж, при первоначальных затратах от 100 ...
16 апреля 2018
Современные беспроводные эхолоты работают даже в условиях полной автономии. Разбираемся, как именно функционирует такая техника и почему это особенно важно летом. Летняя рыбалка — это не только лодки и навигаторы, но и поездки на небольшие вод...
Оператор запускает собственную цифровую платформу для работы с поставщиками. Новый сервис предназначен для развития системы закупок оборудования, комплектующих и услуг, а также оптимизации взаимодействия с контрагентами. Кроме того, решение позволит ...
15 мая 2025
Мужчины стали активнее покупать парфюмерию через интернет: в первом квартале 2025 года их трафик на этих платформах увеличился на 23% относительно того же периода прошлого года, тогда как у женщин показатель вырос на 20%. В целом интерес россиян к он...
Традиционные длинные выходные за границей в этом году провели на 11% больше россиян, чем годом ранее, а спрос на зарубежные туры вырос на 43%. В топе у наших соотечественников остается Турция, а вот самым быстрорастущим направлением стал Вьетнам. К т...
12 мая 2025
Жители деревень Новосибирского района теперь могут без помех пользоваться мобильным интернетом четвёртого поколения. Инженеры МегаФона смонтировали дополнительные базовые станции в селах Алексеевка и Сенчанка, благодаря чему удалось расширить покрыти...
12 мая 2025
Лучшие пресс-службы
Новостей: 755
Новостей: 240
Новостей: 197
Новостей: 99
Новостей: 79
Новостей: 71
Новостей: 68
Новостей: 62
Новостей: 61

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ НОВОСИБИРСКА


Пресс-релизы ГлобалНСК.ру – это актуальные новости от новосибирских компаний.
На ресурсе регулярно публикуются официальные пресс-релизы компаний Новосибирска и Новосибирской области. Узнать самые свежие новости предприятий можно в соответствующем разделе на главной странице. Размещение пресс-релизов — традиционный и действенный способ продвижения вашего бизнеса. Он позволяет организациям заявить о себе и своих товарах и услугах максимально широкой массе аудитории. При этом информационный повод может быть любым: привлечение людей на мероприятие или конференцию, освещение новых товаров или кадровые назначения. Если вы ставите цель привлечь внимание к своей информации, то ГлобалНСК.ру станет вашим надежным помощником в данном деле. Благодаря порталу ваш пресс-релиз увидят обозреватели ведущих интернет-изданий, клиенты и партнеры.
ГлобалНСК.ру дает возможности представителям компаний и организаций в Новосибирске и Новосибирской области самостоятельно разместить пресс-релиз при регистрации на ресурсе. Самая главная особенность ГлобалНСК.ру в том, что все публикации новосибирских компаний попадают в архивы и будут доступны из поиска длительное время. Вам достаточно лишь добавить пресс-релиз в информационную ленту.
ГлобалНСК.ру предлагает своим клиентам абонементское обслуживание, которое позволяет компаниям регулярно публиковать пресс-релизы на выгодных условиях. Кроме того, бизнес портал дает возможность более полно рассказать о жизни компании благодаря добавлению фото и видеоматериалов, персон и цитат сотрудников. Все информационные материалы обладают активными ссылками и приведут потенциальных клиентов на ваш ресурс.
Потапова Алёна

Директор по развитию
Население
8211596218
Умерли за год
22472988
Родились за год
55287528